Facturas
Las facturas de venta. Una factura emitida es un documento cerrado, así que este módulo está montado con más cuidado que el resto: conviene leerlo entero antes de emitir la primera.
#Las pestañas
Borradores · Emitidas · Anuladas · Todas · Pendiente de facturar.
La última es la que más se usa: lista los albaranes entregados y todavía sin factura, agrupados por cliente.
#Crear una factura
Desde Pendiente de facturar se elige el cliente y se pulsa Facturar. La aplicación enseña sus albaranes pendientes y tú marcas los que van en esta factura.
Si el cliente no tiene ninguno, avisa: «Este cliente no tiene albaranes pendientes de facturar. Se creará una factura en blanco».
También hay Nueva factura para crear un borrador desde cero, y Crear y emitir para hacer las dos cosas de una vez.
Al crearla se indican:
| Campo | |
|---|---|
| Cliente | |
| Serie | «F», «R», «P»… La numeración es independiente por serie. |
| Fecha de emisión | |
| Aplicar IVA | Se desmarca en las entregas intracomunitarias exentas. |
| Notas y Notas internas | Las internas no salen en el PDF. |
#Emitir
Mientras está en borrador, la factura se edita libremente. Al emitirla, la aplicación avisa: «Una vez emitida, la factura no podrá modificarse».
Al emitir pasan tres cosas:
- Se le asigna el número correlativo de su serie y año (
F-2026-00001). - Se congela un snapshot de la empresa, el cliente y las líneas.
- El estado pasa a Emitida, que es terminal.
El snapshot es lo que hace que la factura sea válida
Al emitir, la aplicación guarda una copia de los datos de tu empresa, del cliente y de cada línea tal y como estaban ese día. Si mañana cambias tu dirección o el precio de un producto, la factura emitida no se mueve.
Por eso hay que revisar los datos del cliente y las líneas antes de emitir, no después.
#El detalle
Enseña la cabecera, los albaranes incluidos, las líneas con su base, su descuento y su IVA, y los totales: subtotal, descuento, base imponible, IVA, recargo de equivalencia si aplica, retención de IRPF si tu empresa la tiene configurada, y total.
Abajo hay una vista previa del documento tal y como saldrá impreso.
La barra de acciones tiene:
| Descargar PDF | El documento en fichero. |
| Imprimir | Directamente a la impresora. |
| Enviar por email | Al correo de facturación del cliente si lo tiene, y si no al general. |
| Anular · Rectificar | Ver más abajo. |
| Duplicar | Crea un borrador nuevo con las mismas líneas. |
#Anular y rectificar
Una factura emitida no se borra. El camino de vuelta es este:
Anular. «¿Seguro que deseas anular esta factura? La acción no se puede deshacer». La factura queda en estado Anulada.
Rectificar. Crea una factura rectificativa que anula los importes de la original, con sus importes en negativo. Pide un motivo de rectificación: descuento, devolución, error en los datos…
La rectificativa lleva su propio número correlativo del año en que se emite, y queda enlazada con la factura que rectifica.
El motivo de rectificación no es opcional en la práctica
Aunque la aplicación te deje ponerlo escueto, es lo que justifica la rectificativa ante Hacienda. «Error en el precio unitario aplicado: se facturó la tarifa de tienda en lugar de la de mayorista» vale; «error» no.
#Borradores
Un borrador sí se puede eliminar: «¿Eliminar este borrador? Esta acción no se puede deshacer». Como todavía no tiene número asignado, no deja hueco en la numeración.
#La numeración
Es correlativa por serie y por año, y la lleva la aplicación. No se puede elegir el número ni saltarse ninguno: es un requisito legal y está bloqueado a propósito.